Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 18 февраля 2019 г.

М.Г. Суховская,
старший юрист

Среди льгот и гарантий для тех, кто из-за пенсионной реформы уже не сможет выйти на пенсию в 55 или 60 лет, есть и такая гарантия — право на обязательную долю в наследстве. Это значит, что, даже если человек в завещании не упомянут, ему все равно что-то полагается из наследственной массы.

Предпенсионеры имеют обязательную долю в наследстве

Что это такое

Обязательная наследственная доля — это часть наследуемого имущества, которая полагается особой категории лиц независимо от условий завещанияп. 1 ст. 1149 ГК РФ. Главный критерий — такое лицо является нетрудоспособным. До недавнего времени к ним относились толькоп. 31 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9:

•несовершеннолетние;

•лица, достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (кроме лиц, которые вправе досрочно выйти на пенсиюстатьи 27, 28 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ);

•инвалиды I, II или III группы (независимо от назначения им пенсии по инвалидности).

А с нового года право на обязательную долю распространили и на женщин и мужчин, которым исполнилось 55 или 60 лет соответственност. 8.2 Закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ; Закон от 25.12.2018 № 495-ФЗ.

Условия получения обязательной доли такие. Если у умершего человека осталисьст. 1148 ГК РФ:

•несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные супруг или родители (то есть достигшие предпенсионного или пенсионного возраста либо имеющие инвалидность) — они получают обязательную долю в наследстве в любом случае;

•нетрудоспособные наследники второй — седьмой очереди (братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, прабабушки и прадедушки, падчерицы и пасынки, мачехи и отчимыстатьи 1143—1145 ГК РФ) — они имеют право на долю, если не менее 1 года до смерти наследодателя находились на его иждивении, при этом неважно, проживали они совместно с ним или нет;

•другие нетрудоспособные лица, не являющиеся родственниками умершего, — они что-то унаследуют, если не менее 1 года до смерти наследодателя были на его иждивении и совместно с ним проживали.

Новая гарантия работает так. Предположим, умирает женщина, у которой есть сын от первого брака и второй муж, которому 60 лет. Перед смертью женщина успела написать завещание, по которому оставила принадлежащую ей квартиру и вклад в банке на 1 млн руб. сыну. Супруг в завещании не упомянут, но он все равно в силу возраста имеет право на долю в квартире и на часть денег.

Как рассчитывается обязательная доля в наследстве

Упрощенно алгоритм расчета выглядит так:

•берем все наследственное имущество (как завещанное, так и незавещанное), включая предметы домашней обстановки и обиходаподп. «в» п. 32 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9;

•считаем, сколько получил бы предпенсионер по закону, если бы не было завещания;

•из того, что получилось, выделяем половинуп. 1 ст. 1149 ГК РФ.

Если взять приведенный выше пример, то 60-лет­ний супруг умершей женщины вправе рассчитывать на 1/4 доли в квартире и на 250 000 руб. из того миллиона, что лежит на вкладе.

Справка

По общему правилу обязательная наследственная доля выделяется из того имущества, которое осталось незавещанным. А если его недостаточно, тогда уже долю выделят из завещанной частип. 2 ст. 1149 ГК РФ.

Через суд обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию (например, творческая мастерская, грузовой автомобиль), а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовалсяп. 4 ст. 1149 ГК РФ. Однако суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников — и обязательных, и по завещаниюсм., например, Решение Учалинского райсуда Республики Башкортостан от 21.12.2017 № 2-1243/2017~М-1095/2017. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Кстати, наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, может по своему заявлениюп. 30 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол № 02/07:

•отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. Однако такой отказ должен быть абстрактным, а не в пользу конкретного наследникап. 1 ст. 1158 ГК РФ;

•просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере.

* * *

Также с этого года женщин и мужчин в возрасте 55 (60) лет включили в число лиц, имеющих право на получение выплат, полагающихся умершему, но по какой-то причине не полученных им при жизнип. 1 ст. 1158 ГК РФ. Это, в частности, зарплата, пенсии, пособия, алименты. При этом если эти лица находились на иждивении умершего, то для получения названных сумм факт совместного проживания не важен.