Обязательная доля в наследстве: кому и сколько полагается при наличии завещания

Все знают, что человек может оставить свое имущество в наследство кому угодно по завещанию или наследственному договору (ст. 1111 ГК РФ). Но не все знают, что даже при наличии завещания определенные лица, не упомянутые в завещании, все равно унаследуют часть имущества умершего. Посмотрим в консультации, о чем идет речь.

Что входит в состав наследства

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства (ст. 1112 ГК РФ).

• вещи;
• имущественные права;
• обязанности (например, обязательства по взятым кредитам).

Не наследуются обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью человека и т.д.).

Также важно помнить, что если наследодатель на момент смерти состоял в браке, то в состав наследства будет включаться (п. 33 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9):

• имущество наследодателя;
• доля в совместно нажитом во время брака имуществе вне зависимости от того, на имя кого из супругов приобретено имущество и кто из супругов вносил деньги за него. Иное может быть предусмотрено брачным договором.

Общие правила наследования при завещании и без

Чтобы оставить свое имущество определенным лицам, человек может (ст. 1111, п. 1 ст. 1118, ст. 1140.1 ГК РФ):

• написать завещание;
• оформить наследственный договор. Как правило, такой договор заключают, если наследодатель хочет возложить на наследников обязанность совершить какие-то действия, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения.

При этом наследодатель сам решает, кому передать свое имущество, распределяет доли между наследниками, определяет, кого из родственников и близких лишить наследства, причем без указания причин (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Наследодатель не обязан сообщать кому-то заранее о содержании своего завещания, о его изменении или отмене (п. 2 ст. 1119 ГК РФ).

Если не будет оформлено ни завещания, ни наследственного договора, произойдет наследование по закону.

Но есть одно важное правило.

Обязательная доля в наследстве независимо от завещания

Даже если человек оформил завещание или наследственный договор, по закону часть имущества отойдет определенным лицам – так называемая «обязательная доля». Это следующие родственники и близкие люди наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ):

• несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные;
• нетрудоспособные дети, в том числе усыновленные;
• нетрудоспособный супруг;
• нетрудоспособные родители (а также усыновители (п. 1 ст. 1147 ГК РФ);
• нетрудоспособные иждивенцы. Понятие этого термина раскрыто в п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ. В частности, это наследники по закону (необязательно родственники), которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим или нет. Иждивение – это полное содержание или такая систематическая помощь, которая была для иждивенца постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат (п. 31 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9).

Еще раз повторим – указанные выше лица получат часть наследства, даже если они не упомянуты в завещании или наследственном договоре.

Какая доля обязательного наследства полагается

Размер обязательной доли в наследстве следующий. «Обязательные» наследники унаследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Причем это правило работает и в ситуации, когда они участвуют в завещании, но часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Особый случай: смотрим, кто пользовался имуществом

Возможна такая ситуация. Наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался для проживания какой-то недвижимостью, принадлежавшей наследодателю, – жилым домом, квартирой, иным жилым помещением, дачей и тому подобное. Либо при жизни наследодателя он использовал какое-то имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (автомобиль, орудия труда, творческая мастерская и тому подобное). А вот «обязательный» наследник перечисленным имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Тогда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Кто такие «нетрудоспособные»: пенсионеры и инвалиды

Этот термин раскрыл Верховный суд. Так, нетрудоспособными для целей наследования являются (п. 31 Постановления Пленума ВС от 29.05.2012 № 9):

• граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, даже если пенсия им не назначена. При этом лица, которая трудовая пенсия по старости назначена досрочно, к нетрудоспособным не относятся;
• граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Факт нетрудоспособности определяется на день открытия наследства. То есть человек считается нетрудоспособным, если:

• день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
• инвалидность установлена наследнику с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве

«Обязательный» наследник вполне может отказаться от своей доли в наследстве. Тогда наследник по завещанию или по наследственному договору получит бОльшую долю в наследстве. А вот отказаться от доли в пользу другого человека нельзя (п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).